DUBÁI (Reuters) – Investcorp, con sede en Bahrein INVB.BH dijo el lunes que había acordado vender una participación mayoritaria en la compañía británica de servicios de pago en línea Skrill Group al grupo de capital privado CVC Capital Partners HVAC.UL por 600 millones de euros (511,3 millones de libras esterlinas).

Como parte del acuerdo, Investcorp retendrá una participación de aproximadamente el 25% en la empresa, dijeron las fuentes. También conservará un puesto en la junta directiva de Skrill, dijo la compañía en un comunicado.

Investcorp Technology Partners, el brazo tecnológico de la firma de capital privado, compró Skrill, o Moneybookers como se conocía anteriormente, por 105 millones de euros en marzo de 2007, según datos de Thomson Reuters LPC y puso la empresa a la venta a principios de este año, contratando barclays BARC.L para ejecutar el proceso.

La adquisición por parte de CVC de una participación del 75 % en Skrill se financiará con aproximadamente 250 millones de euros de capital y financiación de deuda proporcionada por Credit Suisse, RBS y JP Morgan.

La financiación de deuda apalancada incluye un préstamo a plazo B de 275 millones de euros, pagando 500 puntos básicos por encima del Euribor, y una línea de crédito renovable de 30 millones de euros. La deuda totaliza alrededor de 5 veces los aproximadamente 55 millones de euros de Skrill en ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA), dijeron dos fuentes bancarias.

Investcorp invirtió originalmente 25 millones de euros en una participación mayoritaria en Skrill en 2007, cuando Skrill generó unos ingresos de 7,8 millones de euros y un EBITDA de 3,7 millones de euros. Ahora emplea a unas 700 personas y en 2012 generó más de 200 millones de euros en facturación, dijo Investcorp.

Fundada en 2001, Skrill está disponible en 200 países y territorios y ofrece 100 opciones de pago locales y 40 monedas, según el sitio web de Investcorp. Creció gracias a la adquisición de la empresa austriaca paysafecard.com por unos 140 millones de euros en julio de 2012.