2 feb (Reuters) – Astra, una startup que fabrica pequeños cohetes para poner satélites en órbita, sale a bolsa con una valoración de 2.100 millones de dólares a través de un acuerdo con la firma de cheques en blanco Hollicity Inc (HOL.O), anunciaron las compañías el martes. .
Se espera que el acuerdo con Holicité genere hasta $ 500 millones en efectivo, dijeron. Esto incluye una inversión privada de 200 millones de dólares liderada por fondos y cuentas administrados por BlackRock Inc (BLK.N), agrega el comunicado.
Las acciones de Holity subieron alrededor de un 56% en las operaciones previas a la comercialización.
Las fusiones con empresas de cheques en blanco, también conocidas como empresas de adquisición de propósito especial (SPAC), se han convertido en una ruta cada vez más popular hacia los mercados públicos para las empresas que buscan evitar una oferta pública inicial tradicional.
Los actuales accionistas de Astra poseerán aproximadamente el 78% de las acciones ordinarias de la empresa combinada, según el comunicado. La empresa de publicidad Taboola y el fabricante de vehículos eléctricos Faraday Future son solo algunas de las empresas que se han unido al frenesí de SPAC este año.
La empresa combinada seguirá cotizando en Nasdaq con el símbolo «ASTR». Fundada en 2016, Astra tiene su sede en Almeda, California.
PJT Partners actuó como asesor financiero de Astra, mientras que Deutsche Bank Securities y BofA Securities asesoraron a Holicité.
Holicité recaudó 275 millones de dólares en su oferta pública inicial el año pasado.
Información de Niket Nishant en Bangalore; Editado por Bernard Orr
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