Lufax de China presenta oferta pública inicial de US$3.000 millones en EE.UU.

(Reuters) – Lufax Holding Ltd, una de las plataformas de gestión patrimonial en línea más grandes de China, solicitó la cotización de sus acciones en Estados Unidos el miércoles, la última compañía que busca aprovechar un repunte de los mercados de capital.

Lufax, respaldado por el gigante financiero Ping An Insurance Group 2318.HK601318.SStiene como objetivo recaudar alrededor de $ 3 mil millones en su oferta pública inicial (IPO), que podría tener lugar a fines de octubre, dijeron tres personas con conocimiento directo del asunto.

Las fuentes, que se negaron a ser nombradas porque la información era privada, agregaron que el tamaño de la oferta aún no se había finalizado y estaba sujeto a la evaluación de Lufax.

La compañía, que busca cotizar sus acciones depositarias de EE. UU. en la Bolsa de Valores de Nueva York, no reveló el tamaño de la oferta pública inicial, pero fijó un monto de reemplazo de $ 100 millones.

Lufax no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el tamaño y el momento de su OPI.

Lufax estaba valorado en $ 38 mil millones antes de su última recaudación de fondos en 2018.

La presentación de la empresa sigue a la cotización de OneConnect Financial Technology OCFT.Notra fintech respaldada por Ping An, que recaudó $312 millones en diciembre de 2019.

También se produce en el contexto de una serie de empresas chinas que buscan reconsiderar sus cotizaciones en las bolsas estadounidenses en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China.

Establecida en 2011 como una plataforma P2P (peer to peer) por Ping An, Lufax, sin embargo, abandonó su negocio principal cuando China tomó medidas drásticas contra el sector para contener los riesgos financieros.

Lufax pospuso una cotización en Hong Kong programada para la primera mitad de 2018 en medio de la incertidumbre sobre las regulaciones de préstamos al consumo de China.

La compañía registró una ganancia neta de 7270 millones de yuanes (1070 millones de dólares) en los seis meses que finalizaron el 30 de junio, frente a los 7480 millones de yuanes del año anterior.

Los ingresos netos por intereses durante el mismo período aumentaron un 38% a 2.990 millones de yuanes.

Goldman Sachs, BofA Securities, UBS, HSBC y PA Securities son los principales suscriptores de la oferta pública inicial.

($1 = 6,7898 yuanes chinos)

Información de Abhishek Manikandan en Bangalore; Información adicional de Julie Zhu y Kane Wu en Hong Kong; Editado por Anil D’Silva y Mark Potter

Estéban Fonseca

"Gurú de la cultura pop. Experto en Twitter sutilmente encantador. Analista. Empollón del tocino".